Як обмежити типи записів у Salesforce?
Необхідні версії та дозволи користувача На вкладці «Бібліотеки» виберіть бібліотеку в області «Мої бібліотеки». Натисніть Типи записів. За бажанням можна змінити типовий тип запису для бібліотеки. Установіть прапорець Обмежити типи записів, доступні в бібліотеці.
Щоб заблокувати або розблокувати запис:
- На вкладці footprint виберіть запис footprint.
- У меню дій виберіть «Заблокувати». Примітка. Користувачі, які не мають доступу «Змінити все» до потрібних об’єктів, не можуть побачити дію «Заблокувати» в меню дій.
- У вікні «Налаштування» в полі «Швидкий пошук» введіть «Набори дозволів», а потім виберіть «Набори дозволів».
- Виберіть набір дозволів або створіть його.
- На сторінці огляду набору дозволів клацніть «Параметри об’єкта», а потім клацніть потрібний об’єкт.
- Натисніть Редагувати.
- Виберіть типи записів, які потрібно призначити цьому набору дозволів.
- Натисніть Зберегти.
Призначайте типи записів користувачам у їхніх профілях або наборах дозволів (або групах наборів дозволів) або їх поєднання. Призначення типу запису поводиться по-різному в профілях і наборах дозволів.
Кожен тип запису може мати власний набір полів, макети сторінок і логіку, адаптовані до конкретних потреб ваших бізнес-процесів. З точки зору кількості типів записів у Salesforce, хоча технічно це не межа, Salesforce рекомендує не більше 200 типів записів на Об'єкт (докладніше про те, чому пізніше).
Створіть правило обмеження
- У диспетчері об’єктів клацніть об’єкт, для якого потрібно створити правило обмеження. …
- На бічній панелі клацніть «Правило обмеження», а потім клацніть «Створити правило».
- Введіть назву та повну назву правила. …
- Щоб правило набуло чинності після збереження, виберіть «Активне».
У вікні «Налаштування» у полі «Швидкий пошук» введіть «Профілі», а потім виберіть «Профілі». Клацніть профіль, для якого потрібно встановити тип запису. Перейдіть до Налаштування типу запису | Стандартні налаштування типу запису.